Centre d'aide InsightCRMInsightCRM Help Center

🚀 Démarrage rapideQuick start

Après votre commande, notre équipe configure votre instance InsightCRM en moins de 24 heures. Voici les étapes clés :After your order, our team sets up your InsightCRM instance in less than 24 hours. Here are the key steps:

⚙️ Configuration généraleGeneral configuration

Accédez aux paramètres depuis Administration → Paramètres. Vous pouvez personnaliser :Access settings from Administration → Settings. You can customize:

• Informations légales de l'entreprise (nom, adresse, ICE, RC)Company legal information (name, address, tax ID)
• Modèles de devis et factures avec votre logo et couleursQuote and invoice templates with your logo and colors
• Modes de paiement et conditions par défautPayment methods and default terms
• Pipeline de ventes : étapes, noms, couleurs, probabilitésSales pipeline: stages, names, colors, probabilities
• Notifications par email et in-appEmail and in-app notifications
• Intégrations email (SMTP/IMAP) pour envoi et réception depuis le CRMEmail integrations (SMTP/IMAP) for sending and receiving from the CRM

👥 Gestion CRMCRM Management

Contacts et clients : Depuis le menu Clients, ajoutez des entreprises et leurs contacts. Chaque fiche centralise les coordonnées, l'historique des interactions, les devis et factures associés.Contacts and clients: From the Clients menu, add companies and their contacts. Each record centralizes contact details, interaction history, associated quotes and invoices.

Leads : Gérez vos prospects depuis Leads. Attribuez une source, un responsable commercial et faites progresser le lead à travers votre pipeline de ventes par glisser-déposer.Leads: Manage your prospects from the Leads section. Assign a source, a sales rep and move the lead through your sales pipeline by drag-and-drop.

Activités : Planifiez des appels, réunions et rappels liés à vos contacts. Le calendrier intégré vous affiche toutes vos activités à venir.Activities: Schedule calls, meetings and reminders linked to your contacts. The integrated calendar shows all your upcoming activities.

💳 FacturationInvoicing

Créer un devis : Allez dans Facturation → Devis → Nouveau. Sélectionnez le client, ajoutez les articles depuis votre catalogue, définissez les conditions et envoyez directement par email.Create a quote: Go to Invoicing → Quotes → New. Select the client, add items from your catalogue, set conditions and send directly by email.

Transformer en facture : Depuis un devis accepté, cliquez sur "Convertir en facture". La facture reprend toutes les données du devis. Vous pouvez ensuite enregistrer les paiements reçus et configurer des relances automatiques pour les impayés.Convert to invoice: From an accepted quote, click "Convert to invoice". The invoice inherits all quote data. You can then record received payments and configure automatic reminders for overdue invoices.

📋 Gestion de projetsProject management

Créer un projet : Depuis Projets → Nouveau projet. Définissez le nom, le client associé, les dates de début/fin, le budget et le statut. Vous pouvez ensuite créer des phases et des tâches hiérarchiques.Create a project: From Projects → New project. Set the name, associated client, start/end dates, budget and status. You can then create phases and hierarchical tasks.

Tâches : Chaque tâche peut être assignée à un collaborateur, priorisée (critique, haute, normale, basse), commentée et dotée de sous-tâches. Le chronomètre intégré permet de tracer le temps passé par activité.Tasks: Each task can be assigned to a collaborator, prioritized (critical, high, normal, low), commented and given sub-tasks. The built-in timer tracks time spent per activity.

❓ FAQ